元大投信 委元大投信代操 年化撥回率上看6.5％

 

 　　元大人壽22日推出「存股概念」投資型保單，主打委由國內基金龍 頭元大投信運用操作，是市場首見以投資優質台股基金為主，並不設 股票及債券基金投資比例限制，該全權委託投資帳戶年化撥回率機制 有機會達到6.5％，提供保戶在主流投資型保險多以境外債券基金為 投資標的外，有「住台灣」、「用台幣」，以及「投資台股」的新選 擇。

　　元大人壽總經理林則棻表示，今年投資型保單前兩個月的新契約保 費收入達931億元，較去年同期大幅成長68％，反映了市場的龐大需 求，尤其在國人平均壽命延長以及低利環境下，凸顯退休帶來老、病 、窮的風險愈來愈高。

　　因此這次結合元大集團資源，透過掌握台股主場優勢設計這張「存 股概念」投資型保單，希望透過專業的資產配置掌握台股高成長與高 股息的優勢，解決國人在退休上面臨的問題。

　　元大投信董事長劉宗聖表示，投資台股已經不是正當性而是必要性 ，台股企業的高成長與高配息已經成為趨勢，且投資上可避免像境外 高收債等商品帶來的匯兌損失，隨著國內ETF與台股基金規模創下新 高水位，將台股的投資優勢延伸至保險族群，不但有利保險族群提高 收益也有助國內台股基金更穩健發展。

　　他指出，台股擁有許多優質好股，2020年台股大盤突破歷史新高， 象徵台股進入新時代，資金呈現「由外幣轉新台幣、由債轉股」趨勢 ，本次元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶著重「優質台股基金」 且「不設股債比限制」的操作策略，不僅將迎頭趕上2021年最大的投 資機會，透過專業機構代操，更能解決現在主流投資顯學「存股」策 略下，投資人單押特定個股投資的風險。

　　透過投資型保單，最低門檻10萬元就能享受「企業級」專業服務。 這檔存股概念投資型保單為鼓勵保戶長期投資，持有保單第六年起， 每年依條款約定可享有額外0.5％的加值給付。元大人壽表示，這張 投資型保單是適合想加薪、想退休、想傳承的三大族群。 

 

 

 

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