摩根投信 亞洲可轉債 躍身績效大黑馬

 

 受惠於全球景氣復甦，無論境內基金或境外基金，今年來都是以和 股票連動度較
高的資產在績效上表現領先。在股票基金方面，境內基 金以台灣科技稱冠，境外
基金則是由陸股基金掄元；債券基金方面， 無論境內或境外，都以高收益債或新
興市場債的表現較領先，較特別 的是受惠於股票資產價格上揚，境外可轉債基金
在今年以來也成績效 大黑馬。

　　根據統計，今年以來績效超過20％的境外基金，分布在中國、美國 和日本等
基金；但績效在10％以上的境外股票型基金多以陸股基金為 主。至於境外債券基
金，亞洲可轉債的表現一枝獨秀，其次是環球可 轉債，再其次才是國人較熟悉的
新興市場債與高收益債。可見在股票 資產的帶動下，與股票連動度較高的債券種
類自然也跟著受惠。

　　摩根投信產品策略部張瑜倫表示，今年全球景氣從去年的復甦邁向 成長，儘
管現在市場很關切美國公債殖利率攀升的壓力，但目前美國 的就業市場尚未復
原，且各國之間仍執行嚴格的入境管控，可見現階 段的通膨反彈，並不足以影響
到當前央行的利率政策，在這樣的環境 下，風險性資產仍有表現空間，也造就了
新興市場債、高收益債甚至 可轉債的優異表現。

　　張瑜倫認為，無論是高收益債還是新興市場債，現在的殖利率水準 其實已低
於歷史平均，短期內利差收斂的空間有限，建議投資人對這 兩種資產的布局，應
該仍以收益為核心，並在股票市場面臨嚴重震盪 時，以高收益債與新興市場債作
為股票資產的替代品。

 

 

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